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El descenso se debe principalmente a la valoración de las empresas francesas de pequeña capitalización, que se redujo a 8,9 veces el EBITDA en el segundo trimestre (9,9 veces en el primer trimestre de 2021), mientras que el rendimiento medio de las acciones de los componentes del índice en el segundo trimestre fue relativamente estable. En el segundo trimestre, el índice Argos Mid-market de valoración de empresas de pequeña y mediana capitalización no cotizadas de la zona euro continuó su tendencia al alza, alcanzando un nuevo valor récord de 11,6 veces el EBITDA (11,3 veces en el primer trimestre de 2021), lo que se explica principalmente por el alto nivel de liquidez que fluye hacia el mercado de capital privado y las elevadas valoraciones pagadas por los fondos de capital privado (12,9 veces el EBITDA en el segundo trimestre). Las empresas de pequeña capitalización de EE.UU. siguieron aumentando hasta alcanzar un nivel récord de 14,0 veces el EBITDA (13,7 veces en el primer trimestre de 2021). El índice de valoración de las small caps nórdicas disminuyó ligeramente hasta 13,3x EBITDA (13,5x en el cuarto trimestre de 2020). Al contrario de lo que observamos en los componentes franceses del índice, la valoración de las small caps alemanas siguió creciendo hasta 11,2 veces el EBITDA (10,6 veces en el primer trimestre de 2021). En lo que respecta a la valoración de sectores industriales notables, podemos observar una caída de las empresas del sector de la salud (tras una fuerte subida en el primer trimestre) y un aumento en el sector de la alimentación y las bebidas.
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Nuestro primer tema para el resto de 2021 es lo que llamamos el nuevo nominal, según el cual esperamos una mayor inflación a medio plazo como resultado de una respuesta de la política monetaria a la inflación más moderada que en el pasado. Nos volvemos aún más positivos con respecto a la renta variable europea y elevamos la renta variable japonesa a neutral. Estamos moderando nuestra opinión sobre la renta variable estadounidense a neutral.
Nuestro segundo tema a destacar es China. Los activos chinos desempeñan un papel clave en un mundo cada vez más bifurcado entre EE.UU. y China, y deben considerarse como una asignación de activos independiente. La revolución de la calidad en China, poniendo la calidad del crecimiento por encima de la cantidad del mismo, nos hace ser tácticamente neutrales en la renta variable china como estratégicamente sobreponderados.
Nuestro tercer tema es el viaje hacia el cero neto. Nuestro viaje hacia el cero neto en términos de emisiones de carbono tiene un punto de partida claro y un destino. Pero no hay una hoja de ruta, y vemos muchos zigzags en el camino. Aunque está sobreponderado, el sector tecnológico está mejor posicionado para la transición verde.
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La inversión en pequeñas empresas europeas puede ofrecer a los inversores oportunidades atractivas para diversificar sus carteras y mejorar la rentabilidad, afirma Damien Kohler, responsable de pequeñas y medianas capitalizaciones en BNP Paribas Asset Management.
Cuando las pequeñas empresas europeas obtienen un rendimiento inferior al de sus homólogas de mayor tamaño, ello se debe en parte a la naturaleza cíclica de su negocio. Además, suelen depender de un solo producto. Esto las hace sensibles a una desaceleración económica importante. Las grandes empresas, por el contrario, suelen tener una fuerte posición en el mercado y sufren menos en una recesión.
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Entre 2000 y 2007, el índice superó a muchos de sus homólogos occidentales,[6] impulsado por un crecimiento económico nacional relativamente fuerte que ayudó especialmente a los valores de la construcción y el sector inmobiliario[7]. Por consiguiente, mientras que los máximos históricos hasta la fecha del FTSE 100, el CAC 40 y el AEX, por ejemplo, se establecieron durante la burbuja de las puntocom en 1999 y 2000, el máximo histórico del IBEX 35 de 15.945,70 se alcanzó el 8 de noviembre de 2007[8][9].
La crisis financiera de 2007-2008 incluyó una volatilidad extrema en los mercados, y supuso la mayor caída y subida porcentual en un día de la historia del IBEX 35. El 21 de enero de 2008 el índice cerró con un descenso del 7,5%, la segunda mayor caída del mercado de renta variable español desde 1987,[10] y tres días después subió un 6,95%, cifra récord[11].
La composición del IBEX 35 es revisada dos veces al año (en junio y diciembre)[12] por el llamado Comité Técnico Asesor, que está formado por “representantes de las bolsas y de los mercados de derivados, así como por… expertos de reconocido prestigio del ámbito académico y financiero”. [12] Si se introducen cambios, éstos entran en vigor el siguiente día de negociación después del tercer viernes del mes de reajuste[13][12] En general, en cada revisión se eligen para su inclusión en el índice las 35 empresas con mayor volumen de negociación en euros durante los seis meses anteriores, siempre que la capitalización bursátil media del free float de la acción sea al menos el 0 Cualquier acción candidata debe haber sido negociada al menos en un tercio de todos los días de negociación de los seis meses anteriores,[12] o estar entre las veinte primeras en capitalización bursátil[14] (lo que permite incluir a las grandes empresas que han salido a bolsa recientemente).
Periodista del GRUPO BNLIMITED N.W. Cubriendo todo tipo de noticias para diariovelez.com en España. Si deseas comunicarme una noticia de última hora, un suceso o alguna información que crees que es relevante, puedes hacerlo en [email protected]
