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Si está casado o es miembro de una pareja de hecho y su patrimonio tiene un valor inferior a su umbral, el umbral no utilizado puede añadirse al umbral de su pareja cuando usted fallezca. Esto significa que su umbral puede ser de hasta 1 millón de libras.
Sus beneficiarios (las personas que heredan su patrimonio) no suelen pagar impuestos por las cosas que heredan. Es posible que tengan que pagar impuestos relacionados, por ejemplo, si obtienen ingresos por el alquiler de una casa que se les ha dejado en el testamento.
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Por lo general, cuando usted hereda dinero, éste está libre de impuestos para usted como beneficiario. Esto se debe a que cualquier ingreso recibido por una persona fallecida antes de su muerte se grava en su propia declaración final individual, por lo que no se grava de nuevo cuando se le transmite a usted. También puede tributar a la herencia de la persona fallecida. Gravarla al beneficiario y a la herencia supondría una doble imposición, y normalmente las leyes fiscales de Estados Unidos tratan de minimizar la doble imposición. Por tanto, si tu madre muere y tiene 50.000 dólares en su cuenta corriente o los encuentras metidos debajo del colchón, puedes recibir ese dinero y no es un ingreso para ti (siempre que seas beneficiario de su patrimonio). Esto es así tanto si heredas el dinero de un familiar como de un amigo. No es necesario que usted sea pariente de la persona que le deja la herencia.
Las leyes sobre herencias y fideicomisos pueden ser complejas y, como siempre, si no está seguro de qué hacer cuando alguien fallece y deja un fideicomiso o un patrimonio considerable, debe buscar el asesoramiento de un profesional competente, como un contable o un abogado especializado en este ámbito de la legislación fiscal. Sin embargo, la mayoría de las herencias no alcanzan el valor que requeriría una declaración de patrimonio, así que si por casualidad hereda algo de dinero, ¡disfrútelo!
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Julie Garber es una experta en planificación patrimonial e impuestos con más de 25 años de experiencia como abogada y responsable de fideicomisos. Es vicepresidenta de BMO Harris Wealth management y CFP. Julie ha sido citada en The New York Times, el New York Post, Consumer Reports, Insurance News Net Magazine y muchas otras publicaciones.
El impuesto de sucesiones es el que se impone a los herederos cuando reciben bienes de la herencia de una persona fallecida. Se basa en la relación entre el beneficiario y el difunto, así como en el valor de ese elemento específico de la propiedad heredada.
No se basa en el valor global de la herencia – eso es un impuesto sobre el patrimonio, aunque ambos impuestos se suelen agrupar como “impuestos sobre la muerte”. Doce estados y el Distrito de Columbia tienen impuestos sobre el patrimonio a partir de 2019, pero solo seis estados tienen un impuesto sobre la herencia (Maryland tiene ambos impuestos).
Ciertas cuentas de jubilación, como las 401(k) y las IRA, se gravan como ingresos, pero solo cuando el beneficiario hace retiros de las cuentas. Y si usted hereda bienes o activos que generan ingresos o intereses, esos ingresos o intereses suelen estar sujetos a impuestos después de tomar posesión del legado.
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Los impuestos sobre la herencia y el patrimonio (a veces denominados “impuestos sobre la muerte”) pueden tener un efecto financiero importante sobre su patrimonio si no está preparado para su imposición. Aunque la ASEAN está trabajando para estandarizar muchas normativas financieras en toda la comunidad económica, los impuestos sobre la herencia y el patrimonio todavía se imponen de forma diferente según el país.
Los extranjeros no residentes sólo están sujetos al impuesto sobre el patrimonio por los bienes situados en el territorio de Filipinas. Los ciudadanos y los extranjeros residentes disponen de las siguientes deducciones, antes de llegar al umbral de imposición:
Al igual que en Vietnam, en Filipinas existen “herederos obligatorios”. En función del parentesco de los herederos con la persona fallecida, se reserva al menos la mitad del patrimonio hereditario para su reparto entre los herederos. El patrimonio hereditario es la diferencia entre el activo y el pasivo del fallecido.
Todos los bienes que el fallecido haya donado en vida se considerarán un anticipo de su patrimonio, y se etiquetarán como colación. El valor de esos bienes se incluirá en el patrimonio hereditario. Incluso si la propiedad fue donada al nacer los herederos, la ley seguirá considerándola como colación. Por supuesto, esto sólo se aplicará a los regalos de gran valor (bienes inmuebles, coches, acciones, joyas, etc.).
Periodista del GRUPO BNLIMITED N.W. Cubriendo todo tipo de noticias para diariovelez.com en España. Si deseas comunicarme una noticia de última hora, un suceso o alguna información que crees que es relevante, puedes hacerlo en [email protected]
